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CURSO DE ANÁLISE DE AÇÕES - FUNDAMENTALISTA E GRÁFICA

 

"O analista de ações que domina apenas uma das técnicas de seleção de ações acaba tendo uma visão míope e limitada e está sujeito a tomar decisões equivocadas. O analista não pode se dar ao luxo de discriminar uma ou outra técnica."

 

As oportunidades no mercado de renda variável brasileiro estão cada vez mais interessantes, e o Brasil se tornou alvo de investimentos no mercado de ações. Mas como selecionar a melhor carteira dentre as mais de 400 empresas negociadas na Bolsa? A resposta está na combinação das duas mais difundidas metodologias para seleção de ações: Análise Fundamentalista e Análise Gráfica.

O mercado financeiro está cada vez mais exigente e o profissional não pode se acomodar dominando apenas uma das técnicas para seleção de ações. A combinação dessas duas técnicas se mostra uma ferramenta muito mais poderosa do que apenas uma das técnicas adotada isoladamente.

 

Benefícios:

Conhecer as principais ferramentas de análise fundamentalista e gráfica;

Entender os benefícios de estratégias utilizando a combinação das duas metodologias;

Identificar as oportunidades no mercado de ações;

Aprender a montar e acompanhar a performance de carteiras de ações;

Calcular preços-alvo e expectativa de alta.

Saber o momento para sair e entrar em posições de ações.

Elaborar planilhas, controles e modelos.

Evitar estratégias que possam expor a carteira em riscos desnecessários

 

Carga Horária:

16 horas 

Data:

O Curso ocorrerá nos dias 15 e 16 de março de 2012 (quinta e sexta-feiras)

Horário:

O horário será das 9:15h as 18:00h (uma hora para almoço - não incluso)

Local:

Edifício Trade Tower - Sala de Convenções - Rua Helena, 218 - Primeiro andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP

Contato:

e-mail: treinamento@aleae.com.br

telefone/fax: (0xx11) 3032-1526

Objetivo:

O objetivo do curso é preparar operadores para a montagem de carteiras com ações utilizando as técnicas de análise com base nos demonstrativos financeiros da empresa e utilizando ferramentas de análise técnica, com base nos estudos de gráficos.

Público Alvo:

Este curso é direcionado para investidores pessoa física, profissionais de tesouraria de bancos e corretoras e profissionais que trabalham com gestão de recursos de terceiros.  

Conteúdo do Curso:

O curso será dividido em duas partes, no primeiro dia de curso será ministrada a Análise Fundamentalista, no segunda dia, Análise Gráfica. O curso abordará os seguintes tópicos:

Análise Fundamentalista

Módulo I: Análise Top-Down

1 - Mercado de Ações

• Mercado brasileiro versus global
• Características do mercado brasileiro de bolsa

2 - Análise Macro

• Regiões/Temas Relevantes
• Drivers gerais

3 - Análise Setorial

• Principais Setores
• Drivers do setor
• Dinâmica competitiva

4 - Como operar com a Análise Top Down?

Módulo II: Análise Bottom-Up

1 - Avaliação Qualitativa

• Governança
• Alinhamento da gestão com a criação de valor
• Six Red Flags

2 - Análise Financeira e de Índices de uma empresa

• Análise Horizontal e Vertical
• Índices Operacionais e de Rentabilidade
• Índices  de Liquidez e de Crédito

3 - Avaliação por Múltiplos

• Peer Group
• P/E e PEG
• EV/EBITDA
• P/BV
• P/S

4 - Avaliação por Fluxo de Caixa Descontado

• Free Cash Flow to Firm (FCFF) - Fórmula e interpretação
• Valor do Fluxo
• Valor da Perpetuidade
• WACC

 

Análise Gráfica

1- Introdução a análise gráfica

2 - Tipos de gráficos

• Periodicidade
• Escala
• Configuração

3 - Teoria de Down

• Tendências do mercado
• Fases do mercado
• Topos e fundos
• Suporte e resistência
• Linhas de tendência
• Canais

4 - Candlesticks

5 - Pivots

6 - Fibonacci

7 - Rastreador de tendência

8 - Estratégias

9 - Gestão de Risco

 

Material Utilizado: Apostila e slides (data-show). Os alunos deverão trazer calculadora financeira (HP 12C ou HP 19BII) ou notebook.  

Mini Curriculum do Instrutor Márcio Macêdo de Almeida

Gestor de carteiras autorizado pela CVM, possui mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, com ênfase em análise de empresas, tendo formulado valuation e diversas análises de mais de 100 empresas listadas na Bovespa. Foi Chief Investment Officer  (CIO) da Humaitá Investimentos, alavancando a empresa de R$13MM para R$60MM sob gestão, gestor de fundos Long-Short na área de renda variável da Itaú Asset e  gestor de renda variável da mesa proprietária no Banco Itaú BBA e no Banco Itaú, dentre outros. Atualmente é sócio da Aleae Consultoria e da WPS Finanças Corporativas e é consultor de bancos e empresas, com foco em M&A e Corporate Finance. É formado pela EAESP-FGV e possui o  certificado CGA Anbima. 

 

Mini Curriculum do Instrutor Julio Cesar Nunes de Souza

Agente de investimentos autorizado pela CVM, Private Broker da XP investimentos, chefe de mesa de operações na HP invest. Administrador de empresas, Instrutor de cursos e palestras sobre o mercado financeiro. Analista gráfico especialista em Fibonacci.